Prechod
Vezmi si zákazníkov so sebou
Dôvod, prečo ľudia zostávajú pri programe, ktorému odrástli, je predstava, že budú všetko prepisovať odznova. Nemusíš. Vyexportuj CSV odtiaľ, kde sú tvoje dáta dnes, a naimportuj ho sem.
Ako to prebieha
Vyexportuj zo súčasného programu
Každý servisný program vie export do CSV, a tabuľkový editor tiež. Potrebuješ jeden súbor na každú vec, ktorú si berieš — najprv zákazníkov, lebo všetko ostatné na nich visí.
Nahraj a skontroluj stĺpce
Spárujeme názvy tvojich stĺpcov s našimi — „Meno zákazníka“, „E-mailová adresa“ aj „Mobil“ skončia na správnom mieste. Každé spárovanie ukážeme ako zoznam, ktorý môžeš opraviť, kým sa čokoľvek zapíše.
Pozri sa, čo sa stane
Pred importom uvidíš, koľko záznamov vznikne, koľko ich už tu je a ktoré riadky sa naimportovať nedajú — každý s číslom riadka a dôvodom.
Naimportuj a pusti sa do ďalšieho
Záznamy, ktoré už na účte sú, sa preskočia namiesto zdvojenia, takže spustiť ten istý súbor dvakrát je bezpečné. Potom pokračuj cenníkom, objektmi, vozovým parkom a históriou zákaziek.
Čo si môžeš vziať
- Zákazníkov — meno, e-mail, telefón, adresu, poznámky a štítky
- Objekty — druhú a tretiu adresu pod jedným zákazníkom
- Cenník — produkty, materiál a služby vrátane cien
- Vozový park — autá so značkou, modelom, EČV, VIN a stavom tachometra
- Sklady
- Históriu zákaziek — odvedenú prácu priradenú správnemu zákazníkovi
Čo sa neprenesie
- Fotky a dokumenty pripojené k starým zákazkám — treba ich nahrať znova tam, kde ich potrebuješ.
- Historické faktúry a platby. História zákaziek sa prenesie ako záznam o odvedenej práci; staré účtovné doklady majú zostať v účtovníctve.
- Opakované rozvrhy, ktoré sa rýchlo nastavia znova a aj tak stojí za to ich prejsť.