Migração
Traz os teus clientes contigo
O que prende as pessoas a uma ferramenta que já lhes ficou pequena é a ideia de ter de escrever tudo outra vez. Não é preciso. Exporta um CSV de onde estão hoje os teus dados e importa-o aqui.
Como funciona
Exporta da ferramenta atual
Todas as ferramentas de assistência técnica exportam CSV, e uma folha de cálculo também. Precisas de um ficheiro por cada coisa que trazes — os clientes primeiro, já que tudo o resto se agarra a eles.
Carrega e confirma as colunas
Associamos os nomes das tuas colunas aos nossos — “Nome do cliente”, “Endereço de e-mail” e “Telemóvel” vão todos para o sítio certo. Cada associação aparece como uma lista que podes corrigir antes de algo ser escrito.
Vê o que vai acontecer
Antes de importar, vês quantos registos vão ser criados, quantos já cá estão e que linhas não podem ser importadas — cada uma com o número da linha e o motivo.
Importa e passa ao seguinte
Os registos que já existem são ignorados em vez de duplicados, por isso correr o mesmo ficheiro duas vezes é seguro. Depois avança para a tabela de preços, os imóveis, a frota e o histórico de intervenções.
O que podes trazer
- Clientes — nome, e-mail, telefone, morada, notas e etiquetas
- Imóveis — segundas e terceiras moradas associadas a um cliente
- Tabela de preços — produtos, materiais e serviços com os respetivos preços
- Frota — carrinhas com marca, modelo, matrícula, número de chassis e quilometragem
- Armazéns
- Histórico de intervenções — trabalhos passados, ligados ao cliente certo
O que não vem
- Fotografias e documentos anexados a intervenções antigas — têm de ser carregados de novo onde precisares deles.
- Faturas e pagamentos antigos. O histórico vem como registo do trabalho feito; os teus lançamentos contabilísticos devem ficar na tua contabilidade.
- As recorrências, que se voltam a configurar depressa e que vale a pena rever de qualquer forma.