Prelazak
Povedi klijente sa sobom
Razlog zašto ljudi ostaju na programu koji su prerasli je pomisao na ponovno tipkanje svega. Ne moraš. Izvezi CSV odande gdje su ti danas podaci i uvezi ga ovdje.
Kako ide
Izvezi iz svog sadašnjeg programa
Svaki program za terenski rad zna izvesti CSV, kao i proračunska tablica. Trebaš jednu datoteku za svaku stvar koju nosiš — prvo klijente, jer sve ostalo visi o njima.
Prenesi i provjeri stupce
Povezujemo nazive tvojih stupaca s našima — „Naziv klijenta”, „Adresa e-pošte” i „Mobitel” svi završe na pravom mjestu. Svako povezivanje prikazujemo kao popis koji možeš ispraviti prije nego što se išta zapiše.
Pogledaj što će se dogoditi
Prije uvoza vidiš koliko će zapisa nastati, koliko ih već ima i koje se retke ne može uvesti — svaki s brojem retka i razlogom.
Uvezi pa se prihvati sljedećeg
Zapisi koji već postoje preskaču se umjesto da se udvostruče, pa je sigurno pustiti istu datoteku dvaput. Zatim nastavi s cjenikom, objektima, voznim parkom i poviješću naloga.
Što možeš ponijeti
- Klijente — ime, e-poštu, telefon, adresu, bilješke i oznake
- Objekte — drugu i treću adresu pod istim klijentom
- Cjenik — proizvode, materijal i usluge s njihovim cijenama
- Vozni park — vozila s markom, modelom, registracijom, brojem šasije i kilometražom
- Skladišta
- Povijest naloga — obavljeni posao, vezan uz pravog klijenta
Što se ne prenosi
- Fotografije i dokumenti priloženi uz stare naloge — treba ih ponovno prenijeti ondje gdje ti trebaju.
- Stari računi i plaćanja. Povijest naloga prenosi se kao zapis o obavljenom poslu; stari računovodstveni dokumenti neka ostanu u računovodstvu.
- Ponavljajući rasporedi, koji se brzo postave iznova i koje ionako vrijedi pregledati.