Skifte
Tag kunderne med dig
Grunden til, at folk bliver i et system, de er vokset fra, er tanken om at taste det hele ind igen. Det skal du ikke. Eksporter en CSV-fil fra der, hvor dine data er i dag, og importer den her.
Sådan foregår det
Eksporter fra dit nuværende system
Alle systemer til servicebranchen kan eksportere CSV, og det kan et regneark også. Du skal bruge én fil pr. ting, du tager med — kunderne først, for alt andet hænger på dem.
Upload og tjek kolonnerne
Vi matcher dine kolonnenavne med vores — “Kundenavn”, “E-mailadresse” og “Mobil” lander alle det rigtige sted. Hvert match vises som en liste, du kan rette, før noget bliver skrevet.
Se hvad der vil ske
Inden importen ser du, hvor mange poster der bliver oprettet, hvor mange der allerede er, og hvilke rækker der ikke kan importeres — hver med linjenummer og årsag.
Importer, og tag så den næste
Poster, der allerede findes, springes over i stedet for at blive dubletter, så det er sikkert at køre den samme fil to gange. Gå derefter videre til prisbogen, ejendommene, vognparken og opgavehistorikken.
Hvad du kan tage med
- Kunder — navn, e-mail, telefon, adresse, noter og etiketter
- Ejendomme — anden og tredje adresse knyttet til en kunde
- Prisbog — produkter, materialer og ydelser med deres priser
- Vognpark — biler med mærke, model, nummerplade, stelnummer og kilometerstand
- Lagre
- Opgavehistorik — tidligere arbejde, knyttet til den rigtige kunde
Hvad der ikke følger med
- Billeder og dokumenter, der hang på gamle opgaver — de skal uploades igen der, hvor du har brug for dem.
- Historiske fakturaer og betalinger. Opgavehistorikken kommer med som en beskrivelse af arbejdet; dine gamle bogføringsbilag hører hjemme i bogholderiet.
- Gentagne planer, som er hurtige at sætte op igen og alligevel værd at se efter.
Kommer du fra et bestemt værktøj?
En ærlig sammenligning, inklusive hvad de gør bedre end os.