Byte
Ta med dig kunderna
Skälet till att folk stannar i ett system de vuxit ur är tanken på att skriva in allt igen. Det behöver du inte. Exportera en CSV-fil från där dina uppgifter finns idag och importera den här.
Så går det till
Exportera från ditt nuvarande system
Alla fältservicesystem exporterar CSV, och det gör ett kalkylblad också. Du behöver en fil per sak du tar med — kunderna först, eftersom allt annat hänger på dem.
Ladda upp och kontrollera kolumnerna
Vi matchar dina kolumnnamn mot våra — ”Kundnamn”, ”E-postadress” och ”Mobil” hamnar alla rätt. Varje matchning visas som en lista du kan rätta innan något skrivs.
Titta på vad som kommer att hända
Före importen ser du hur många poster som skapas, hur många som redan finns och vilka rader som inte går att importera — var och en med radnummer och skäl.
Importera, ta sedan nästa
Poster som redan finns hoppas över i stället för att dubbleras, så det är ofarligt att köra samma fil två gånger. Gå sedan vidare till prislistan, fastigheterna, fordonen och jobbhistoriken.
Vad du kan ta med
- Kunder — namn, e-post, telefon, adress, anteckningar och etiketter
- Fastigheter — andra och tredje adresser kopplade till en kund
- Prislista — produkter, material och tjänster med sina priser
- Fordon — bilar med märke, modell, registreringsnummer, chassinummer och mätarställning
- Lagerlokaler
- Jobbhistorik — tidigare arbete, kopplat till rätt kund
Vad som inte följer med
- Foton och dokument som hängde på gamla jobb — de får laddas upp på nytt där du behöver dem.
- Historiska fakturor och betalningar. Jobbhistoriken följer med som en beskrivning av arbetet; din gamla bokföring hör hemma i bokföringssystemet.
- Återkommande scheman, som går snabbt att sätta upp igen och ändå är värda att se över.