Trecere
Ia-ți clienții cu tine
Motivul pentru care oamenii rămân pe un program din care au crescut e gândul că trebuie să bată totul din nou. Nu trebuie. Exportă un CSV de acolo unde îți sunt datele acum și importă-l aici.
Cum decurge
Exportă din programul de acum
Orice program pentru servicii pe teren exportă CSV, la fel și un tabel. Ai nevoie de câte un fișier pentru fiecare lucru pe care îl aduci — întâi clienții, fiindcă tot restul atârnă de ei.
Încarcă și verifică coloanele
Potrivim numele coloanelor tale cu ale noastre — „Nume client”, „Adresă de e-mail” și „Mobil” ajung toate unde trebuie. Fiecare potrivire apare ca o listă pe care o poți corecta înainte să se scrie ceva.
Uită-te la ce se va întâmpla
Înainte de import vezi câte înregistrări se vor crea, câte există deja și ce rânduri nu se pot importa — fiecare cu numărul lui și cu motivul.
Importă și treci la următorul
Înregistrările care există deja se sar în loc să se dubleze, așa că poți rula același fișier de două ori fără grijă. Apoi treci la lista de prețuri, locații, parc auto și istoricul lucrărilor.
Ce poți aduce
- Clienți — nume, e-mail, telefon, adresă, note și etichete
- Locații — a doua și a treia adresă la același client
- Listă de prețuri — produse, materiale și servicii cu prețurile lor
- Parc auto — mașini cu marcă, model, număr de înmatriculare, serie de șasiu și kilometraj
- Depozite
- Istoricul lucrărilor — lucrările făcute, legate de clientul potrivit
Ce nu vine
- Pozele și documentele atașate la lucrările vechi — trebuie încărcate din nou acolo unde ai nevoie de ele.
- Facturile și plățile vechi. Istoricul lucrărilor vine ca o evidență a muncii făcute; documentele contabile vechi e bine să rămână în contabilitate.
- Programările recurente, care se pun repede la loc și oricum merită revăzute.