Overstappen
Neem je klanten gewoon mee
Mensen blijven op een systeem dat ze ontgroeid zijn omdat ze opzien tegen alles opnieuw intypen. Dat hoeft niet. Exporteer een CSV vanuit waar je gegevens nu staan en importeer die hier.
Hoe het werkt
Exporteer uit je huidige systeem
Elk systeem voor buitendienst exporteert CSV, en een spreadsheet ook. Je hebt één bestand nodig per soort gegevens die je meeneemt — klanten eerst, want al het andere hangt daaraan.
Uploaden en de kolommen nalopen
Wij koppelen jouw kolomnamen aan de onze — “Klantnaam”, “E-mailadres” en “Mobiel” komen allemaal op de juiste plek terecht. Elke koppeling zie je als een keuzelijst die je kunt corrigeren voordat er iets wordt weggeschreven.
Bekijk wat er gaat gebeuren
Vóór het importeren zie je hoeveel records er worden aangemaakt, hoeveel er al staan en welke regels niet geïmporteerd kunnen worden — elk met het regelnummer en de reden erbij.
Importeren, en dan de volgende
Records die al in je account staan worden overgeslagen in plaats van gedupliceerd, dus hetzelfde bestand twee keer draaien kan geen kwaad. Ga daarna verder met je prijslijst, panden, wagenpark en klushistorie.
Wat je mee kunt nemen
- Klanten — naam, e-mail, telefoon, adres, notities en labels
- Panden — tweede en derde adressen bij een klant
- Prijslijst — producten, materialen en diensten met hun prijzen
- Wagenpark — bussen met merk, model, kenteken, VIN en kilometerstand
- Magazijnen
- Klushistorie — eerder werk, gekoppeld aan de juiste klant
Wat niet meekomt
- Foto’s en documenten bij oude klussen — die moet je opnieuw uploaden waar je ze nodig hebt.
- Oude facturen en betalingen. De klushistorie komt mee als vastlegging van het werk; je oude boekhouding hoort in je boekhoudpakket te blijven.
- Terugkerende planningen, die snel opnieuw zijn ingesteld en het nakijken toch waard zijn.