Pāreja
Paņem klientus līdzi
Iemesls, kāpēc cilvēki paliek pie programmas, kurai izauguši pāri, ir doma, ka viss būs jāievada no jauna. Nevajag. Eksportē CSV no tās vietas, kur tavi dati ir šodien, un importē to šeit.
Kā tas notiek
Eksportē no savas tagadējās programmas
Katra lauka darbu programma eksportē CSV, tāpat arī izklājlapa. Vajadzīgs viens fails katrai lietai, ko ņem līdzi — vispirms klienti, jo viss pārējais karājas pie viņiem.
Augšupielādē un pārbaudi kolonnas
Saskaņojam tavu kolonnu nosaukumus ar mūsējiem — „Klienta vārds”, „E-pasta adrese” un „Mobilais” nonāk īstajā vietā. Katru saskaņojumu rādām kā sarakstu, ko vari izlabot, pirms kas tiek ierakstīts.
Apskaties, kas notiks
Pirms importa redzi, cik ierakstu tiks izveidoti, cik jau ir un kuras rindas nevar importēt — katru ar rindas numuru un iemeslu.
Importē un ķeries pie nākamā
Ieraksti, kas jau ir, tiek izlaisti, nevis dublēti, tāpēc palaist to pašu failu divreiz ir droši. Pēc tam pāriet pie cenrāža, objektiem, autoparka un darbu vēstures.
Ko vari paņemt līdzi
- Klientus — vārdu, e-pastu, telefonu, adresi, piezīmes un birkas
- Objektus — otro un trešo adresi pie viena klienta
- Cenrādi — produktus, materiālus un pakalpojumus ar to cenām
- Autoparku — mašīnas ar marku, modeli, numuru, šasijas numuru un nobraukumu
- Noliktavas
- Darbu vēsturi — padarīto darbu, piesaistītu pareizajam klientam
Kas nepārnāk
- Veciem darbiem pievienotie fotoattēli un dokumenti — tie jāaugšupielādē no jauna tur, kur tie tev vajadzīgi.
- Vecie rēķini un maksājumi. Darbu vēsture pārnāk kā ieraksts par padarīto; vecie grāmatvedības dokumenti lai paliek grāmatvedībā.
- Atkārtotie grafiki, kas ātri iestatāmi no jauna un ko tāpat ir vērts pārskatīt.