Cambio
Llévate a los clientes contigo
La razón por la que la gente se queda en un programa que se le ha quedado pequeño es la idea de tener que meterlo todo otra vez. No hace falta. Exporta un CSV de donde estén hoy tus datos e impórtalo aquí.
Cómo funciona
Exporta desde tu programa de ahora
Todos los programas de trabajo en campo exportan CSV, y una hoja de cálculo también. Hace falta un archivo por cada cosa que te lleves: los clientes primero, porque de ellos cuelga todo lo demás.
Súbelo y revisa las columnas
Emparejamos los nombres de tus columnas con los nuestros: «Nombre del cliente», «Correo electrónico» y «Móvil» acaban en el sitio correcto. Cada emparejamiento te lo enseñamos como una opción que puedes corregir antes de que se escriba nada.
Mira qué va a pasar
Antes de importar ves cuántos registros se van a crear, cuántos ya están y qué filas no se pueden importar, cada una con su número de fila y su motivo.
Importa y a por lo siguiente
Los registros que ya están se saltan, no se duplican, así que pasar el mismo archivo dos veces es seguro. Después vienen las tarifas, las direcciones, la flota y el historial de trabajos.
Qué puedes llevarte
- Clientes: nombre, email, teléfono, dirección, notas y etiquetas
- Direcciones: la segunda y la tercera de un mismo cliente
- Tarifas: productos, materiales y servicios con sus precios
- Flota: vehículos con marca, modelo, matrícula, bastidor y kilometraje
- Almacenes
- Historial de trabajos: el trabajo hecho, atado al cliente correcto
Qué no viene contigo
- Las fotos y los documentos pegados a trabajos antiguos: hay que volver a subirlos donde los necesites.
- Las facturas y los cobros antiguos. El historial de trabajos viene como registro de lo que se hizo; los documentos contables antiguos que se queden en la contabilidad.
- Los trabajos recurrentes, que se vuelven a configurar rápido y que además conviene repasar.