Μετάβαση
Πάρε τους πελάτες σου μαζί
Ο λόγος που ο κόσμος μένει σε ένα πρόγραμμα που του έχει στενέψει είναι η σκέψη ότι θα ξαναπληκτρολογήσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Βγάλε ένα CSV από εκεί που είναι σήμερα τα δεδομένα σου και φόρτωσέ το εδώ.
Πώς γίνεται
Βγάλε τα δεδομένα από το τωρινό σου πρόγραμμα
Κάθε πρόγραμμα τεχνικών υπηρεσιών εξάγει CSV, το ίδιο και ένα λογιστικό φύλλο. Χρειάζεσαι ένα αρχείο για κάθε πράγμα που φέρνεις — πρώτα τους πελάτες, αφού όλα τα υπόλοιπα κρέμονται από αυτούς.
Ανέβασε και έλεγξε τις στήλες
Αντιστοιχίζουμε τα ονόματα των στηλών σου με τα δικά μας — το «Όνομα πελάτη», η «Διεύθυνση email» και το «Κινητό» πάνε όλα στη σωστή θέση. Κάθε αντιστοίχιση εμφανίζεται ως λίστα που μπορείς να διορθώσεις πριν γραφτεί οτιδήποτε.
Δες τι θα γίνει
Πριν την εισαγωγή βλέπεις πόσες εγγραφές θα δημιουργηθούν, πόσες υπάρχουν ήδη και ποιες γραμμές δεν μπορούν να εισαχθούν — καθεμία με τον αριθμό της και τον λόγο.
Κάνε την εισαγωγή και πέρνα στο επόμενο
Οι εγγραφές που υπάρχουν ήδη προσπερνιούνται αντί να διπλασιαστούν, οπότε το να τρέξεις το ίδιο αρχείο δύο φορές είναι ασφαλές. Μετά πέρνα στον τιμοκατάλογο, τα ακίνητα, τον στόλο και το ιστορικό εργασιών.
Τι μπορείς να φέρεις
- Πελάτες — όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, σημειώσεις και ετικέτες
- Ακίνητα — δεύτερη και τρίτη διεύθυνση κάτω από τον ίδιο πελάτη
- Τιμοκατάλογο — προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες με τις τιμές τους
- Στόλο — οχήματα με μάρκα, μοντέλο, πινακίδα, αριθμό πλαισίου και χιλιόμετρα
- Αποθήκες
- Ιστορικό εργασιών — δουλειές που έγιναν, συνδεδεμένες με τον σωστό πελάτη
Τι δεν έρχεται
- Φωτογραφίες και έγγραφα κολλημένα σε παλιές εργασίες — πρέπει να ανέβουν ξανά εκεί που τα χρειάζεσαι.
- Παλιά τιμολόγια και πληρωμές. Το ιστορικό εργασιών έρχεται ως καταγραφή της δουλειάς· τα παλιά λογιστικά σου παραστατικά καλό είναι να μείνουν στη λογιστική σου.
- Οι επαναλαμβανόμενες προγραμματίσεις, που στήνονται γρήγορα ξανά και έτσι κι αλλιώς αξίζει να ξανακοιταχτούν.