Přechod
Vezmi si zákazníky s sebou
Důvod, proč lidé zůstávají u programu, kterému odrostli, je představa přepisování všeho znovu. Nemusíš. Vyexportuj CSV odtud, kde jsou tvoje data dnes, a naimportuj ho sem.
Jak to probíhá
Vyexportuj ze současného programu
Každý servisní program umí export do CSV, a tabulkový editor taky. Potřebuješ jeden soubor na každou věc, kterou si bereš — nejdřív zákazníky, protože všechno ostatní na nich visí.
Nahraj a zkontroluj sloupce
Spárujeme názvy tvých sloupců s našimi — „Jméno zákazníka“, „E-mailová adresa“ i „Mobil“ skončí na správném místě. Každé spárování ukážeme jako seznam, který můžeš opravit, než se cokoli zapíše.
Podívej se, co se stane
Před importem uvidíš, kolik záznamů vznikne, kolik jich už tady je a které řádky naimportovat nelze — každý s číslem řádku a důvodem.
Naimportuj a pusť se do dalšího
Záznamy, které už na účtu jsou, se přeskočí místo zdvojení, takže pustit stejný soubor dvakrát je bezpečné. Pak pokračuj ceníkem, objekty, vozovým parkem a historií zakázek.
Co si můžeš vzít
- Zákazníky — jméno, e-mail, telefon, adresu, poznámky a štítky
- Objekty — druhou a třetí adresu pod jedním zákazníkem
- Ceník — produkty, materiál a služby včetně cen
- Vozový park — auta se značkou, modelem, SPZ, VIN a stavem tachometru
- Sklady
- Historii zakázek — odvedenou práci přiřazenou správnému zákazníkovi
Co se nepřenese
- Fotky a dokumenty připojené ke starým zakázkám — je potřeba je nahrát znovu tam, kde je potřebuješ.
- Historické faktury a platby. Historie zakázek se přenese jako záznam o odvedené práci; staré účetní doklady mají zůstat v účetnictví.
- Opakované rozvrhy, které se rychle nastaví znovu a stojí za to je stejně projít.