Prehod
Vzemi stranke s seboj
Razlog, da ljudje ostanejo pri programu, ki so mu prerasli, je misel na ponovno tipkanje vsega. Ni treba. Izvozi CSV od tam, kjer so danes tvoji podatki, in ga uvozi sem.
Kako poteka
Izvozi iz svojega sedanjega programa
Vsak program za terensko delo zna izvoziti CSV, prav tako preglednica. Potrebuješ eno datoteko za vsako stvar, ki jo prinašaš — najprej stranke, ker vse ostalo visi na njih.
Naloži in preveri stolpce
Imena tvojih stolpcev povežemo z našimi — »Ime stranke«, »E-poštni naslov« in »Mobitel« pristanejo na pravem mestu. Vsako povezavo pokažemo kot seznam, ki ga lahko popraviš, preden se karkoli zapiše.
Poglej, kaj se bo zgodilo
Pred uvozom vidiš, koliko zapisov bo nastalo, koliko jih je že tu in katerih vrstic ni mogoče uvoziti — vsako s številko vrstice in razlogom.
Uvozi in se loti naslednjega
Zapisi, ki že obstajajo, se preskočijo namesto podvojijo, zato je isto datoteko varno pognati dvakrat. Nato nadaljuj s cenikom, objekti, voznim parkom in zgodovino nalog.
Kaj lahko prineseš
- Stranke — ime, e-pošto, telefon, naslov, zapiske in oznake
- Objekte — drugi in tretji naslov pod isto stranko
- Cenik — izdelke, material in storitve z njihovimi cenami
- Vozni park — vozila z znamko, modelom, registrsko številko, številko šasije in kilometri
- Skladišča
- Zgodovino nalog — opravljeno delo, pripeto k pravi stranki
Kaj se ne prenese
- Fotografije in dokumenti, pripeti k starim nalogam — treba jih je znova naložiti tja, kjer jih potrebuješ.
- Stari računi in plačila. Zgodovina nalog se prenese kot zapis o opravljenem delu; stare računovodske listine sodijo v računovodstvo.
- Ponavljajoči se urniki, ki se hitro nastavijo znova in jih je tako ali tako vredno pregledati.