Migracja
Zabierz klientów ze sobą
Tym, co trzyma ludzi przy programie, z którego dawno wyrośli, jest myśl o przepisywaniu wszystkiego od nowa. Nie musisz. Wyeksportuj CSV stamtąd, gdzie są dziś twoje dane, i zaimportuj go tutaj.
Jak to działa
Wyeksportuj z obecnego programu
Każdy program serwisowy eksportuje CSV, arkusz kalkulacyjny też. Potrzebujesz jednego pliku na każdą rzecz, którą przenosisz — najpierw klienci, bo cała reszta się na nich opiera.
Wgraj i sprawdź kolumny
Dopasowujemy nazwy twoich kolumn do naszych — „Nazwa klienta”, „Adres e-mail” i „Komórka” trafiają tam, gdzie trzeba. Każde dopasowanie pokazujemy jako listę, którą możesz poprawić, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
Zobacz, co się stanie
Przed importem widzisz, ile rekordów powstanie, ile już jest i których wierszy nie da się zaimportować — każdy z numerem linii i powodem.
Zaimportuj i weź się za kolejny
Rekordy, które już są na koncie, są pomijane, a nie dublowane, więc puszczenie tego samego pliku dwa razy jest bezpieczne. Potem przejdź do cennika, obiektów, floty i historii zleceń.
Co możesz przenieść
- Klientów — nazwę, e-mail, telefon, adres, notatki i etykiety
- Obiekty — drugi i trzeci adres przypisany do klienta
- Cennik — produkty, materiały i usługi wraz z cenami
- Flotę — samochody z marką, modelem, numerem rejestracyjnym, VIN-em i przebiegiem
- Magazyny
- Historię zleceń — wykonane prace, przypisane do właściwego klienta
Czego nie da się przenieść
- Zdjęć i dokumentów podpiętych do starych zleceń — trzeba je wgrać ponownie tam, gdzie są potrzebne.
- Historycznych faktur i płatności. Historia zleceń przenosi się jako zapis wykonanej pracy; stare dokumenty księgowe powinny zostać w księgowości.
- Cyklicznych harmonogramów, które szybko ustawia się od nowa i które i tak warto przejrzeć.