Perėjimas
Pasiimk klientus su savimi
Priežastis, kodėl žmonės lieka programoje, kurią jau peraugo, yra mintis viską suvedinėti iš naujo. Nereikia. Eksportuok CSV iš ten, kur tavo duomenys yra šiandien, ir importuok jį čia.
Kaip tai vyksta
Eksportuok iš dabartinės programos
Kiekviena lauko darbų programa eksportuoja CSV, skaičiuoklė taip pat. Reikia po vieną failą kiekvienam dalykui, kurį neši — pirma klientus, nes visa kita kabo ant jų.
Įkelk ir patikrink stulpelius
Sugretiname tavo stulpelių pavadinimus su mūsiškiais — „Kliento vardas“, „El. pašto adresas“ ir „Mobilusis“ atsiduria kur reikia. Kiekvieną sugretinimą rodome kaip sąrašą, kurį gali pataisyti prieš ką nors įrašant.
Pažiūrėk, kas nutiks
Prieš importą matai, kiek įrašų bus sukurta, kiek jau yra ir kurių eilučių importuoti nepavyks — kiekvieną su eilutės numeriu ir priežastimi.
Importuok ir imkis kito
Įrašai, kurie jau yra, praleidžiami, o ne dubliuojami, tad paleisti tą patį failą du kartus saugu. Paskui pereik prie kainoraščio, objektų, automobilių ir užsakymų istorijos.
Ką gali atsinešti
- Klientus — vardą, el. paštą, telefoną, adresą, pastabas ir žymas
- Objektus — antrą ir trečią adresą prie to paties kliento
- Kainoraštį — produktus, medžiagas ir paslaugas su jų kainomis
- Automobilius — su marke, modeliu, valstybiniu numeriu, VIN ir rida
- Sandėlius
- Užsakymų istoriją — atliktus darbus, susietus su tinkamu klientu
Kas neperkeliama
- Prie senų užsakymų prisegtos nuotraukos ir dokumentai — juos reikia įkelti iš naujo ten, kur tau jų reikia.
- Senos sąskaitos ir mokėjimai. Užsakymų istorija ateina kaip įrašas apie atliktą darbą; seni apskaitos dokumentai tegul lieka apskaitoje.
- Pasikartojantys grafikai, kuriuos greitai nustatai iš naujo ir kuriuos vis tiek verta peržiūrėti.