Migrazione
Portati dietro i tuoi clienti
Il motivo per cui si resta su un gestionale ormai stretto è l’idea di dover ribattere tutto. Non serve. Esporta un CSV da dove sono i tuoi dati oggi e importalo qui.
Come funziona
Esporta dal gestionale attuale
Ogni gestionale per interventi esporta in CSV, e lo fa anche un foglio di calcolo. Ti serve un file per ogni cosa che porti — prima i clienti, perché tutto il resto si appoggia a loro.
Carica e controlla le colonne
Abbiniamo i nomi delle tue colonne ai nostri — “Nome cliente”, “Indirizzo e-mail” e “Cellulare” finiscono al posto giusto. Ogni abbinamento è un menu che puoi correggere prima che venga scritto qualsiasi cosa.
Guarda che cosa succederà
Prima di importare vedi quanti record verranno creati, quanti ci sono già e quali righe non possono essere importate — ciascuna con il suo numero di riga e il motivo.
Importa, poi passa al prossimo
I record già presenti vengono saltati invece che duplicati, quindi lanciare due volte lo stesso file è sicuro. Poi passa al listino prezzi, agli immobili, alla flotta e allo storico degli interventi.
Che cosa puoi portare
- Clienti — nome, e-mail, telefono, indirizzo, note ed etichette
- Immobili — seconde e terze sedi collegate a un cliente
- Listino prezzi — prodotti, materiali e servizi con i loro prezzi
- Flotta — furgoni con marca, modello, targa, numero di telaio e chilometraggio
- Magazzini
- Storico degli interventi — lavori passati, collegati al cliente giusto
Che cosa non arriva
- Foto e documenti allegati ai vecchi interventi — vanno ricaricati dove ti servono.
- Fatture e pagamenti storici. Lo storico arriva come traccia del lavoro svolto; le vecchie scritture contabili è giusto che restino nella tua contabilità.
- Le ricorrenze, che si riconfigurano in fretta e che vale comunque la pena rivedere.