Váltás
Hozd magaddal az ügyfeleidet
Azért maradnak az emberek egy programnál, amit már kinőttek, mert rossz belegondolni, hogy mindent újra be kell gépelni. Nem kell. Exportálj egy CSV-t onnan, ahol most az adataid vannak, és importáld ide.
Hogyan megy
Exportálj a mostani programodból
Minden helyszíni szolgáltató program tud CSV-t exportálni, és egy táblázat is. Minden áthozandó dologhoz egy fájl kell — először az ügyfelek, mert minden más rájuk épül.
Töltsd fel és ellenőrizd az oszlopokat
A te oszlopneveidet a mieinkhez párosítjuk — az „Ügyfél neve”, az „E-mail cím” és a „Mobil” mind a helyére kerül. Minden párosítás listaként jelenik meg, amit javíthatsz, mielőtt bármi kiíródna.
Nézd meg, mi fog történni
Az importálás előtt látod, hány rekord jön létre, hány van már itt, és mely sorokat nem lehet behozni — mindegyiket a sorszámával és az okkal.
Importálj, aztán jöhet a következő
A már meglévő rekordokat kihagyjuk, nem kettőzzük, így ugyanazt a fájlt kétszer lefuttatni biztonságos. Utána jöhet az árlista, az ingatlanok, a járműpark és a munkák előzményei.
Mit hozhatsz át
- Ügyfeleket — nevet, e-mailt, telefont, címet, jegyzeteket és címkéket
- Ingatlanokat — második és harmadik címet egy ügyfél alatt
- Árlistát — termékeket, anyagokat és szolgáltatásokat az áraikkal
- Járműparkot — autókat márkával, típussal, rendszámmal, alvázszámmal és kilométerórával
- Raktárakat
- Munkaelőzményeket — elvégzett munkákat a megfelelő ügyfélhez kötve
Mi nem jön át
- A régi munkákhoz csatolt fényképek és dokumentumok — ezeket újra fel kell tölteni oda, ahol szükséged van rájuk.
- A régi számlák és fizetések. A munkaelőzmény az elvégzett munka nyilvántartásaként jön át; a régi könyvelési bizonylatoknak a könyvelésben a helyük.
- Az ismétlődő ütemezések, amelyeket gyorsan újra be lehet állítani, és amúgy is érdemes átnézni.