Migration
Emmenez vos clients avec vous
Ce qui retient les gens sur un outil qu’ils ont dépassé, c’est l’idée de tout retaper. Ce n’est pas nécessaire. Exportez un CSV depuis là où sont vos données aujourd’hui et importez-le ici.
Comment ça se passe
Exportez depuis votre outil actuel
Tous les logiciels d’intervention exportent en CSV, un tableur aussi. Il vous faut un fichier par type de données — les clients d’abord, puisque tout le reste s’y rattache.
Chargez le fichier et vérifiez les colonnes
Nous associons vos noms de colonnes aux nôtres — « Nom du client », « Adresse e-mail » et « Portable » arrivent au bon endroit. Chaque association apparaît dans une liste que vous pouvez corriger avant que quoi que ce soit ne soit écrit.
Regardez ce qui va se passer
Avant l’import, vous voyez combien de fiches seront créées, combien sont déjà là, et quelles lignes ne peuvent pas être importées — chacune avec son numéro et son motif.
Importez, puis passez au suivant
Les fiches déjà présentes sont ignorées plutôt que dupliquées : relancer le même fichier deux fois ne pose pas de problème. Enchaînez ensuite sur la grille tarifaire, les sites, le parc et l’historique des interventions.
Ce que vous pouvez reprendre
- Les clients — nom, e-mail, téléphone, adresse, notes et étiquettes
- Les sites — deuxième et troisième adresses rattachées à un client
- La grille tarifaire — produits, matériaux et prestations avec leurs prix
- Le parc — véhicules avec marque, modèle, immatriculation, numéro de série et kilométrage
- Les entrepôts
- L’historique des interventions — les travaux passés, rattachés au bon client
Ce qui ne suit pas
- Les photos et documents joints aux anciennes interventions — il faut les recharger là où vous en avez besoin.
- Les factures et règlements passés. L’historique arrive comme une trace des travaux ; vos écritures comptables doivent rester dans votre comptabilité.
- Les récurrences, qui se reparamètrent vite et méritent d’être revues de toute façon.