Vaihto
Ota asiakkaasi mukaan
Syy siihen, että ihmiset pysyvät järjestelmässä, josta ovat kasvaneet ulos, on ajatus kaiken naputtelemisesta uudelleen. Sitä ei tarvitse tehdä. Vie CSV sieltä, missä tietosi nyt ovat, ja tuo se tänne.
Näin se menee
Vie nykyisestä järjestelmästäsi
Jokainen kenttätyöjärjestelmä osaa viedä CSV:tä, samoin taulukkolaskenta. Tarvitset yhden tiedoston kutakin tuotavaa asiaa kohti — asiakkaat ensin, koska kaikki muu riippuu heistä.
Lataa ja tarkista sarakkeet
Yhdistämme sarakkeidesi nimet omiimme — ”Asiakkaan nimi”, ”Sähköpostiosoite” ja ”Matkapuhelin” päätyvät kaikki oikeaan paikkaan. Jokainen yhdistys näkyy listana, jonka voit korjata ennen kuin mitään kirjoitetaan.
Katso mitä tulee tapahtumaan
Ennen tuontia näet, kuinka monta tietuetta syntyy, kuinka monta on jo täällä ja mitä rivejä ei voi tuoda — kunkin rivinumeron ja syyn kanssa.
Tuo ja siirry seuraavaan
Jo olemassa olevat tietueet ohitetaan sen sijaan että ne kahdentuisivat, joten saman tiedoston ajaminen kahdesti on turvallista. Siirry sitten hinnastoon, kohteisiin, kalustoon ja töiden historiaan.
Mitä voit tuoda mukanasi
- Asiakkaat — nimi, sähköposti, puhelin, osoite, muistiinpanot ja tunnisteet
- Kohteet — toinen ja kolmas osoite asiakkaan alla
- Hinnasto — tuotteet, materiaalit ja palvelut hintoineen
- Kalusto — autot merkkeineen, malleineen, rekisteritunnuksineen, valmistenumeroineen ja kilometreineen
- Varastot
- Töiden historia — tehdyt työt oikean asiakkaan alla
Mikä ei siirry
- Vanhoihin töihin liitetyt kuvat ja asiakirjat — ne on ladattava uudelleen sinne, missä niitä tarvitset.
- Vanhat laskut ja maksut. Töiden historia siirtyy kuvauksena tehdystä työstä; vanhat kirjanpitomerkinnät kuuluvat kirjanpitoosi.
- Toistuvat aikataulut, jotka on nopea asettaa uudelleen ja jotka kannattaa muutenkin käydä läpi.