Üleminek
Võta kliendid kaasa
Põhjus, miks inimesed jäävad tarkvara juurde, millest nad on välja kasvanud, on mõte, et kõik tuleb uuesti sisestada. Ei tule. Ekspordi CSV sealt, kus su andmed täna on, ja impordi see siia.
Kuidas see käib
Ekspordi oma praegusest tarkvarast
Iga välitöötarkvara ekspordib CSV-d, samuti tabelarvutus. Vaja on üht faili iga asja kohta, mille kaasa võtad — kliendid esimesena, sest kõik ülejäänu ripub nende küljes.
Laadi üles ja kontrolli veerud
Seome sinu veergude nimed meie omadega — „Kliendi nimi”, „E-posti aadress” ja „Mobiil” lähevad õigesse kohta. Iga sidumist näitame valikuna, mida saad enne kirjutamist parandada.
Vaata, mis juhtub
Enne importi näed, mitu kirjet luuakse, mitu on juba olemas ja milliseid ridu importida ei saa — igaüks koos rea numbri ja põhjusega.
Impordi ja asu järgmise kallale
Kirjed, mis on juba olemas, jäetakse vahele, mitte ei dubleerita, seega sama faili kaks korda jooksutada on ohutu. Seejärel tulevad hinnakiri, objektid, autopark ja tööde ajalugu.
Mida saad kaasa võtta
- Kliendid — nimi, e-post, telefon, aadress, märkmed ja sildid
- Objektid — teine ja kolmas aadress ühe kliendi juures
- Hinnakiri — tooted, materjalid ja teenused koos hindadega
- Autopark — autod margi, mudeli, numbri, VIN-i ja läbisõiduga
- Laod
- Tööde ajalugu — tehtud töö, seotud õige kliendiga
Mis kaasa ei tule
- Vanade tööde külge lisatud fotod ja dokumendid — need tuleb uuesti üles laadida sinna, kus sa neid vajad.
- Vanad arved ja maksed. Tööde ajalugu tuleb kaasa kirjena tehtud töö kohta; vanad raamatupidamisdokumendid jäägu raamatupidamisse.
- Korduvad ajakavad, mis on kiiresti uuesti seatavad ja mida tasubki niikuinii üle vaadata.