Преминаване
Вземи клиентите си със себе си
Причината хората да остават на програма, която са надраснали, е мисълта, че трябва да въвеждат всичко наново. Не се налага. Изнеси CSV оттам, където са данните ти днес, и го внеси тук.
Как става
Изнеси от сегашната си програма
Всяка програма за изнесена работа изнася CSV, същото прави и електронна таблица. Трябва ти по един файл за всяко нещо, което носиш — първо клиентите, защото всичко останало виси на тях.
Качи и провери колоните
Свързваме имената на твоите колони с нашите — „Име на клиента“, „Имейл адрес“ и „Мобилен“ отиват там, където трябва. Всяко свързване се показва като списък, който можеш да поправиш, преди да се запише каквото и да е.
Виж какво ще стане
Преди внасянето виждаш колко записа ще се създадат, колко вече ги има и кои редове не могат да се внесат — всеки с номера на реда и причината.
Внеси и се хвани със следващото
Записите, които вече ги има, се прескачат, вместо да се дублират, така че да пуснеш същия файл два пъти е безопасно. После продължи с ценоразписа, обектите, автопарка и историята на задачите.
Какво можеш да донесеш
- Клиенти — име, имейл, телефон, адрес, бележки и етикети
- Обекти — втори и трети адрес под един клиент
- Ценоразпис — продукти, материали и услуги с техните цени
- Автопарк — коли с марка, модел, регистрационен номер, номер на рама и километри
- Складове
- История на задачите — свършена работа, вързана за правилния клиент
Какво не се пренася
- Снимките и документите, закачени към стари задачи — трябва да се качат отново там, където ти трябват.
- Старите фактури и плащания. Историята на задачите идва като запис за свършената работа; старите счетоводни документи да си останат в счетоводството.
- Повтарящите се графици, които бързо се настройват наново и които така или иначе си струва да се прегледат.